新生咨询建档台
不用看说明，按按钮处理客户。
今日待跟进 0
待约试听 0
待反馈 0
新客户先登记
聊完补跟进
能来的约试听
试听后填反馈
报名或搁置
1. 登记咨询
有人加微信、家长转介绍、线上咨询，先录姓名、年级、电话、来源和负责人。
2. 约试听
能推进就定试听时间、试听老师和试听班级，不要长期停在聊天记录里。
3. 填反馈
试听后当天写课堂表现、家长反馈、意向等级和下一次跟进时间。
4. 报名或搁置
报名就登记金额和课程；暂不报名就搁置待回访，后面定期再联系。
5. 找班和返现
报名后交接班级；转介绍客户补推荐人和返现状态，方便财务核对。
0
0
0
0
咨询名单总表
查一个学生现在在哪一步、谁负责、上次聊了什么。
约试听/填反馈
已经沟通好的客户，直接进入试听流程处理。
试听后推进
试听完的客户，优先判断报名、继续跟进或搁置。
报名/返现
报名客户补课程、金额、开课时间、推荐人返现。
新增咨询客户
先填能联系上的信息，其他以后再补。
常用
补一条沟通记录
电话或微信聊完，马上记一句。
常用
当前客户处理区
看客户在哪一步，直接点按钮。
常用
招生待办清单
按状态自动整理。
紧急 0
待补字段 0
| 优先级 | 对象 | 该做什么 | 负责人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 待生成 | 系统读取线索后自动生成 | 新线索、待试听、待反馈、高意向未成交都会进来。 | - | - |
跟进原则
每天照这个顺序处理。
1 小时内首联
新线索录入后，先确认家长诉求、年级、薄弱点和可试听时间。
试听当天回填
试听结束当天必须写吸收情况、家长异议、意向等级和下一步。
48 小时内追方案
A / B 意向未报名客户，必须给明确班型、价格、时间和优惠方案。
线索状态流转
状态统一，方便跟进和统计。
改状态必须写跟进记录
1. 新建未联系
线索刚进来，必须尽快首联。
2. 已沟通待邀约
已联系成功，准备推动试听。
3. 已预约试听
已定试听时间，等待到场。
4. 试听完成待转化
试听结束，必须回填反馈单。
5. 持续跟进中
家长有意向，但还未报名。
6. 定金 / 已报名
进入报名建档和归属锁定。
7. 搁置待回访
暂未成交，保留记录，后面定期回访。
咨询名单总表
查看和修改咨询客户。
| 学生 / 家长 | 生源来源 | 当前负责人 | 当前状态 | 试听安排 | 意向等级 | 是否进群 | 最近跟进 | 下一步动作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前还没有咨询客户。请先在首页新增，或到“更多”里批量导入。 | |||||||||
跟进时间线
老师真正每天会看的，不是只有表格，而是某个家长前面已经聊到哪里、下一步该说什么。
每次沟通都要留痕
自动提醒
客户详情
当前选中客户的完整信息。
暂无客户
-
-
先新增咨询客户
客户跟进历史
查看这个家长前面每一次沟通、报名、试听和状态变化。
0 条记录
新增咨询客户
按常用字段录入，后面可以继续补充。
必填：学生姓名
必填：家长电话
必填：生源来源
Excel 批量导入
从 Excel 复制一批线索粘贴进来，系统会导入、去重并提示缺失字段。
复制粘贴导入
0
0
0
0
| 导入校验结果 | 状态 | 处理说明 |
|---|---|---|
| 尚未执行导入 | 待处理 | 把 Excel 一批线索复制后粘贴到上面的文本框，再点导入。 |
待补字段处理区
导入后先把缺负责人、缺来源、缺首条备注的线索集中处理掉，这样后面的试听、跟进、报名才不会乱。
导入后优先清理
| 学生 | 电话 | 当前缺项 | 快速处理 |
|---|---|---|---|
| 当前没有待补字段线索 | - | - | 导入后如果有缺失，会在这里集中列出。 |
渠道来源配置
统一渠道归类，提成、ROI、转介绍和投放复盘都按这里统计。
管理员维护
渠道提成
| 一级渠道 | 二级渠道 | 归属对象 | 是否计渠道提成 | 规则说明 |
|---|---|---|---|---|
| 线上网络渠道 | 抖音投流 | 对应网销 / 招生负责人 | 是 | 首单计入网销归属，续费默认不重复算渠道提成。 |
| 线上网络渠道 | 官网表单 | 对应网销 / 招生负责人 | 是 | 按表单来源进线，需保留原始提交时间。 |
| 老生家长转介绍 | 家长推荐 | 推荐家长本人 | 否 | 可接家长返现或抵课奖励。 |
| 校区自然到访 | 前台登记 | 前台 / 招生顾问 | 否 | 自然到访也必须记来源和首联人。 |
试听预约
选择试听对象、试听老师和试听时间。
预约后进入待试听
试听完成后再填反馈
试听反馈单
记录课堂吸收、家长异议、意向等级和下一步动作。
试听后强制填写
不填不能转状态
试听待反馈清单
老师每天很容易漏掉这一步，所以单独列出来。试听结束不回填，后面所有统计都会失真。
试听后当天优先处理
| 学生 | 试听时间 | 试听老师 | 当前归属 | 待填动作 |
|---|
报名登记
报名后这条线索就要正式转成学员档案，渠道、顾问、推荐人三层归属同时锁定。
按实收金额走
提成联动
续费 / 扩科登记
续费和扩科默认继承首报时锁定的归属链。
默认继承锁定归属链
学员档案
报名后生成学员档案，归属链、续费扩科和财务候选项同步保留。
已接动态档案
待选择
未锁定
暂无记录
待结算
| 档案维度 | 当前内容 |
|---|---|
| 档案状态 | 当前还没有已报名学员可展示 |
| 财务结算候选项 | 当前输出 |
|---|---|
| 暂无候选信息 | 报名后这里自动汇总实收、顾问、渠道归属、推荐人、奖励口径。 |
试听与报名闭环
把试听反馈、报名登记和归属链锁定接成一条线。
标准化
实收驱动
三层
已预留
基础漏斗看板
看清线索、试听、报名各环节卡点。
后面再细分顾问和渠道
0
0
0
0
试听后追踪任务
把试听后的标准追踪动作排清楚，避免高意向客户只靠老师个人记忆推进。
标准追踪
自动提醒
| 节点 | 适用对象 | 标准动作 | 当前目标 |
|---|---|---|---|
| 待生成 | 系统会从试听完成线索中自动生成 | 试听当天、第 3 天、第 7 天、第 14 天分层追踪。 | 先把试听反馈补齐，再进入 SOP。 |
转介绍排序与费用
按推荐结果自动排序。
家长转介绍
员工推荐
0
0
0
0
| 排名 | 推荐人 | 推荐线索 | 报名人数 | 实收金额 | 预估奖励 | 奖励状态 |
|---|
转介绍引荐人学情汇报
转介绍学生报名后，按报名后、1 个月、2 个月三个节点给推荐家长回访学习情况。
报名后
1 个月
2 个月
| 节点 | 推荐人 / 学生 | 建议提醒时间 | 沟通情况 | 学情摘要 | 下次提醒 | 保存 |
|---|
沉睡客户分层
区分重点召回客户和长期培育客户。
30 / 60 / 90 天
高中低意向分层
0
0
0
0
提成规则配置
集中维护每一类提成的比例、区间、触发口径和退费回冲方式。
规则配置入口
沉睡客户召回
列清谁该召回、为什么召回、用什么方式召回。
人工跟进
| 客户 | 沉睡时长 | 原意向 | 建议召回方式 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| 导入真实线索并产生沉睡客户后，这里会按 30 / 60 / 90 天自动生成召回清单。 | ||||
顾问个人业绩
这块是老师会反复看的，所以要清楚直接，不要做成只能校长看懂的复杂看板。
顾问视角
0
0%
0
待财务确认
| 周期 | 新增线索 | 已约试听 | 报名成交 | 实收金额 | 试听率 | 成交率 | 退费率 |
|---|
渠道 ROI
这块是给校长和负责人看“钱花在哪，回来了多少”，不是只看线索多不多。
投放成本
| 渠道 | 新增线索 | 报名人数 | 实收金额 | 提成 / 奖励支出 | 当前判断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 导入真实线索和报名金额后自动统计。 | |||||
通知与触达
区分试听提醒、活动通知和沉睡召回。
短信 / 企微
0
0
0
人工确认
推荐二维码
用二维码或推荐码自动绑定家长、员工推荐关系。
家长裂变
批量运营工具
按标签筛选客户，批量生成跟进任务或触达动作。
标签筛选驱动
| 运营动作 | 适用人群 | 当前目标 | 执行方式 |
|---|---|---|---|
| 批量推送学习资料 | B / C 意向，已进培育群 | 持续保温 | 短信 / 企业微信 / 手工转发 |
| 批量公开课邀约 | 试听未报名、沉睡 30-60 天 | 拉回关注度 | 活动通知接口 |
| 批量优惠券触达 | 高意向未报、价格异议客户 | 推动成交 | 优惠券模板与到期提醒 |
权限与操作日志
来源修改、提成调整、客户删除等关键动作必须留痕。
关键留痕
| 角色 | 能看什么 | 能改什么 | 必须留痕的动作 |
|---|---|---|---|
| 普通顾问 | 自己的线索、自己的提成 | 跟进、试听、报名推进 | 状态变更、跟进记录 |
| 网销老师 | 线上渠道线索、渠道归属 | 渠道线索初分配 | 来源归属修改 |
| 财务 / 校长 | 全量数据、全量报表 | 提成规则、奖励发放、归属调整 | 提成调整、删除、退费回冲 |
校长总控看板
这块不是给一线老师看的，而是给你和管理层总览全局的：线索质量、顾问执行、渠道效果、裂变贡献、沉睡风险。
管理总览
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